Bloomberg — O histórico IPO de US$ 75 bilhões da SpaceX (SPCX) atraiu mais de US$ 350 bilhões em demanda de instituições e investidores de varejo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News.
A maior oferta pública inicial de todos os tempos viu investidores institucionais fazerem pedidos de mais de US$ 250 bilhões em ações, disseram as pessoas.
A empresa vendeu 555,6 milhões de ações a US$ 135 cada, em um negócio que a avalia em cerca de US$ 1,8 trilhão.
Cerca de 70% das ações vendidas a instituições foram alocadas aos chamados investidores de longo prazo, além de fundos soberanos, disseram as pessoas.
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A BlackRock procurou comprar cerca de US$ 5 bilhões na IPO, enquanto o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Autoridade de Investimento do Kuwait fizeram pedidos de ações no valor de US$ 1 bilhão a US$ 5 bilhões, informou a Bloomberg News.
Os investidores institucionais que participam de IPOs normalmente incluem gestores de ativos e fundos de hedge.
Dentro desse grupo, os investidores, como os fundos mútuos, que seguem uma estratégia de comprar ações e mantê-las a médio e longo prazo, costumam ser valorizados, pois são vistos como pouco propensos a vender imediatamente e espera-se que apoiem a empresa ao longo do tempo.
Entre as empresas que fizeram pedidos, cerca de um terço delas não recebeu nenhuma ação, disseram algumas das pessoas.
A empresa alocou cerca de 20% das ações disponíveis para investidores individuais, disseram as pessoas.
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A colocação de cerca de US$ 15 bilhões em ações com esse grupo reflete a importância crescente do grupo para o mercado. As pessoas físicas apresentaram mais de US$ 100 bilhões em pedidos, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
O valor de mais de US$ 100 bilhões inclui a demanda de varejo nacional e internacional, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Deixar um grande número de fãs de Elon Musk com poucas ações na IPO, ou nenhuma, provavelmente ampliaria a demanda pelas ações assim que elas começassem a ser negociadas.
Musk atraiu um grande número de seguidores durante sua gestão à frente da Tesla, com o varejo possuindo cerca de 40% das ações da empresa, de acordo com as estimativas do analista do BNP Paribas, James Picariello.
“Sou um grande fã de pequenos investidores de varejo”, postou Musk em 2020 no X, conhecido na época como Twitter, dizendo na ocasião que a SpaceX provavelmente faria um IPO para a Starlink. “Vou garantir que eles tenham prioridade máxima. Você pode me cobrar isso”, disse ele.
O Goldman Sachs, o Morgan Stanley, o Bank of America, o Citigroup e o JPMorgan Chase lideraram o acordo com a participação de 18 outros bancos.
A empresa formalmente conhecida como Space Exploration Technologies Corp. será lançada na Nasdaq e na Nasdaq Texas na sexta-feira sob o símbolo SPCX.
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