Bloomberg — A Pfizer está abrindo a cortina de suas ambições em relação à obesidade, divulgando novos dados sobre uma injeção experimental para perda de peso e delineando uma estratégia para conquistar uma posição de liderança no mercado competitivo dominado por aqueles que possuem vantagens de pioneirismo.
Depois que os primeiros fracassos prejudicaram as perspectivas da empresa em relação à obesidade, a Pfizer elaborou uma nova abordagem, impulsionada pela compra da Metsera por US$ 10 bilhões no ano passado.
“Estamos entrando em uma nova era de inovação na medicina interna”, disse Chris Boshoff, diretor científico da Pfizer, em uma entrevista antes da reunião da Associação Americana de Diabetes em Nova Orleans.
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A empresa está usando a conferência para mostrar novos dados sobre o berobenatide, o GLP-1 de ação prolongada que adquiriu da Metsera.
Nos resultados apresentados no sábado, os pacientes que receberam a dose semanal mais alta perderam 15,9% do peso corporal depois de oito meses, sem nenhum sinal de platô.
Os dados de um estudo separado sugeriram fortes melhorias no açúcar no sangue em pacientes com diabetes e baixas taxas de interrupção do tratamento.
A Pfizer destacou o potencial do medicamento para se tornar o primeiro medicamento de uso único mensal em sua classe.
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Uma análise separada em pacientes com sobrepeso ou obesos sem diabetes revelou que aqueles que receberam a dose mais alta a cada quatro semanas perderam quase 15% do peso corporal após 14 meses.
O sucesso com a dosagem menos frequente poderia lhe dar uma vantagem sobre os rivais Zepbound e Wegovy, ambos best-sellers que são tomados semanalmente.
Em fevereiro, a Pfizer decepcionou os investidores com uma análise anterior que mostrou que o medicamento produziu uma perda de peso de cerca de 12,3% após 28 semanas, quando administrado mensalmente.
A farmacêutica sediada em Nova York está agora correndo para que o medicamento passe pela fase final de testes. Alguns testes em estágio final já foram iniciados e a Pfizer planeja lançar vários outros.
De acordo com Boshoff, a empresa planeja atacar outras condições estreitamente associadas à obesidade, incluindo apneia do sono e osteoartrite do joelho. Ela também realizará grandes testes fora dos EUA, inclusive na China e no Japão.
Oportunidades
A obesidade se tornou a maior oportunidade comercial do setor farmacêutico em décadas, transformando a sorte dos líderes de mercado Eli Lilly e Novo Nordisk.
A Pfizer está apostando que sua escala, seu know-how comercial e seu histórico de lançamento de medicamentos extremamente populares como o Viagra e o Lipitor a ajudarão a alcançar os dois gigantes do setor e a conquistar uma fatia significativa do mercado de obesidade.
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Embora as vacinas e os tratamentos contra a Covid tenham proporcionado um aumento extraordinário – mas temporário – nas vendas da Pfizer, a diminuição da demanda fez com que a empresa se esforçasse para preencher a lacuna.
Os executivos estão apostando que a obesidade será mais duradoura do que a pandemia, proporcionando à empresa um fluxo constante de receita nas próximas décadas.
A Boshoff vê o berobenatide como a primeira etapa de um portfólio mais amplo de saúde metabólica que, por fim, incluirá pílulas, terapias combinadas e, potencialmente, até mesmo novas classes de tratamento.
A empresa também está buscando terapias de ação mais prolongada que poderiam tornar a dosagem mais conveniente, incluindo dados iniciais de outro composto experimental que dão à Boshoff motivos para acreditar que poderia ser tomado a cada três meses.
A Pfizer não está sozinha; muitas empresas farmacêuticas estão adotando estratégias de pipeline semelhantes.
A Amgen, por exemplo, está em fase final de estudos com uma injeção que pode ser tomada mensalmente – ou possivelmente até com menos frequência.
No entanto, o medicamento MariTide da Amgen foi associado a uma alta taxa de vômitos nos primeiros testes. A empresa está estudando uma dose inicial mais baixa na esperança de que seja uma opção mais suave para os pacientes.
Tanto a Lilly quanto a Novo já vendem pílulas para perda de peso, que se tornaram extremamente populares assim que foram lançadas. Várias outras empresas, incluindo a AstraZeneca Plc e a Structure Therapeutics, estão trabalhando em suas próprias versões.
A Pfizer, por sua vez, está recorrendo a uma unidade do Shanghai Fosun Pharmaceutical, da China, chamada YaoPharma, para ajudá-la a desenvolver uma pílula depois que seus esforços internos não tiveram êxito.
A empresa também espera que os cientistas da Metsera – e as novas contratações sênior na área de obesidade – ajudem a revitalizar seus esforços internos de pesquisa e desenvolvimento.
“Tivemos a sorte de trazer muitos dos talentos da Metsera para cá, e eles estão na área de descoberta e desenvolvimento”, disse Boshoff. “Só isso já foi um grande impulso para o que já tínhamos em uma organização de pesquisa e desenvolvimento muito madura.”
De olho no futuro
Com tratamentos altamente eficazes para a obesidade, como o Wegovy, da Novo, e o Zepbound, da Lilly, já no mercado, os médicos dizem que a próxima onda de medicamentos precisará ser significativamente melhor em termos de efeitos colaterais, conveniência ou tratamento de condições de saúde relacionadas.
A Pfizer está realizando 10 estudos essenciais em larga escala sobre obesidade e condições relacionadas somente para o berobenatide em 2026, o que não é pouca coisa. E isso é menos da metade do programa de obesidade mais amplo da empresa.
Mesmo que tudo corra bem, ainda faltarão vários anos para que o produto chegue aos pacientes.
Os executivos da Pfizer afirmam que para vencer na obesidade será necessário mais do que um medicamento bem-sucedido.
O sucesso, segundo eles, dependerá da capacidade de agir rapidamente, fabricar medicamentos em grande escala e persuadir pacientes, médicos e seguradoras a adotá-los.
Jim List, chefe do departamento de medicina interna, disse que a infraestrutura comercial da Pfizer é uma grande vantagem, já que o tratamento da obesidade está cada vez mais presente nos ambientes de cuidados primários.
List, que a Pfizer contratou no ano passado para reenergizar a unidade, descreveu a obesidade como um ajuste natural para uma empresa cujos maiores sucessos, incluindo o Lipitor, um blockbuster do colesterol, e o Eliquis, um anticoagulante, foram construídos em torno de grandes redes de médicos e amplas populações de pacientes.
“Temos a atenção primária em nosso DNA”, disse List.
A empresa também está usando um acordo com a Hangzhou Sciwind Bioscience, sediada na China, como uma espécie de teste para sua organização comercial, disse Boshoff, permitindo que a empresa obtenha insights sobre o lançamento de um medicamento bem-sucedido para obesidade em um grande mercado e crie estratégias diretas ao consumidor antes que seus produtos cheguem aos pacientes dos EUA.
Enquanto a Lilly e a Novo tiveram dificuldades no início para fabricar uma quantidade suficiente de seus medicamentos para atender à demanda, a Pfizer já possui grande parte da infraestrutura necessária para fabricar medicamentos para obesidade em escala global, disse Boshoff, incluindo oito instalações de injetáveis estéreis em todo o mundo.
A empresa também transferiu a produção dos medicamentos da Metsera de um fabricante terceirizado para a própria empresa, disse Boshoff. “Estamos internalizando tudo, porque podemos”, disse ele.
O berobenatide requer muito menos ingrediente ativo do que seus concorrentes, o que pode tornar sua produção mais fácil e barata, disse Boshoff.
“Podemos fabricar essas terapias na escala necessária e na escala que pouquíssimas outras empresas conseguem.”
A estratégia da Pfizer também reflete uma crença crescente entre os fabricantes de medicamentos de que a obesidade pode vir a se tornar um campo da medicina altamente individualizado.
Os pacientes de hoje recebem, em grande parte, a mesma classe de medicamentos, mas Boshoff prevê que os tratamentos futuros serão adaptados com base em preferências, genética, biomarcadores e complicações específicas, da mesma forma que a oncologia evoluiu nas últimas duas décadas.
“Toda doença se tornou mais individualizada”, disse Boshoff. “Isso vai acontecer absolutamente com as doenças metabólicas, incluindo a obesidade.”
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