Bloomberg — A Ingredion está em negociações avançadas para adquirir a Tate & Lyle Plc em um negócio avaliado em £2,7 bilhões (US$ 3,6 bilhões), disseram pessoas com conhecimento do assunto à Bloomberg News.
A Ingredion, sediada nos EUA, pretende anunciar um acordo já na segunda-feira, de acordo com as pessoas.
A empresa deve revelar uma oferta firme avaliada em 615 pence por ação, inalterada em relação à proposta divulgada em maio, disseram eles.
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De acordo com essa proposta, a Ingredion pagaria 595 pence em dinheiro por cada ação da Tate & Lyle, e os investidores teriam direito a receber até 20 pence por ação em dividendos, de acordo com um registro anterior.
A Bloomberg News revelou pela primeira vez no mês passado que a Tate & Lyle estava trabalhando com consultores após receber uma abordagem de aquisição.
As ações da Tate & Lyle fecharam em 491,40 pence em Londres na sexta-feira, dando à empresa um valor de mercado de cerca de £2,2 bilhões.
A Ingredion tem uma capitalização de mercado de US$ 6,3 bilhões.
Embora as discussões estejam em um estágio avançado, nenhuma decisão final foi tomada e os prazos ainda podem mudar, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as informações são privadas.
Os representantes da Ingredion e da Tate & Lyle não quiseram comentar.
O mercado de ações de Londres continua a ver seus grandes nomes serem adquiridos, ao mesmo tempo em que a capital do Reino Unido está lutando para atrair novas listagens.
No início deste ano, a gestora de ativos Schroders foi adquirida por uma empresa americana e, nesta semana, a empresa britânica de testes de produtos Intertek disse que estava inclinada a recomendar uma oferta de mais de £9 bilhões da empresa sueca de private equity EQT AB.
A Tate & Lyle é uma das empresas alimentícias mais conhecidas do Reino Unido, com uma história que remonta à fabricação de cubos de açúcar no leste de Londres no final do século XIX.
Ela é a única empresa remanescente do índice FT-30 original do Reino Unido que ainda está listada hoje, segundo seu site. A Tate & Lyle produz uma série de ingredientes usados em tudo, desde produtos de panificação até ração animal.
O desempenho recente foi afetado, em parte, pela demanda mais fraca em mercados importantes como a América do Norte e pela interrupção das cadeias de suprimento.
Em fevereiro, a empresa disse que espera que a receita e os lucros do ano fiscal de 2026 caiam em porcentagens de um dígito baixo. A Sky News informou em março que o CEO Nick Hampton está se preparando para deixar o cargo.
A Ingredion, com sede em Westchester, Illinois, emprega mais de 12.000 pessoas em cerca de 120 países.
A empresa se especializou em transformar commodities brutas, como milho, tapioca e batata, em ingredientes que podem ser usados no setor de alimentos e bebidas.
A empresa vem expandindo seu portfólio de ingredientes especiais nos últimos anos, em parte por meio de aquisições e joint ventures em todo o mundo.
O JPMorgan Chase está assessorando a Ingredion. A Tate & Lyle está trabalhando com o Goldman Sachs, a unidade Greenhill do Mizuho Financial, o Citigroup e o Bank of America.
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